에이치엘비생명과학이 주주배정으로 신주 903만주르 발행하는 유상증자를 시행한다.

회사는 운영자금 750억원과 기타자금 450억99백만원을 조달하기 위해 9월 3일일 신주배정기준일로 보유 1주당 0.3311주를 배정해 액면가 500원 주권의 예정발행가 13,300원, 청약일 10월 15, 16일, 납입 10월 23일로 하는 유상증자안을 결정했다.

이사회 결의에 사외이사 1명과 감사가 참석했으며, 유상증자의 신주인수권증서의 매매 및 중개는 신한금융투자에서 담당하고 신주권 교부 및 상장 예정일은 11월 7, 8일이다.

이번 유상증자 물량의 우리사주조합 배정은 없으며 신주배정을 위한 주주확정의 주주명부 폐쇄기간은 9월 4일부터 9월 10일까지이다.

또한 에이치엘비생명과학은 운영자금 조달목적으로 3자 배정으로 무기명식 무보증 사모 전환사채 100억원을 발행한다.

전환사채는 만기이자율 0%, 사채만기일 2023년 10월 11일, 전환가 16,954원, 주식수 598,831주(주식총수대비 비율 2.21%), 납입 10월 11일 조건으로 최대주주인 에이치엘비에 배정했다.

주식으로 전환청구기간은 2019년 10월 11일부터 2023년 9월 11일까지이다.

더불어 운영자금 100억원 조달을 위해 최대주주 에이치엘비를 대상으로 신주 591,716주를 발행가 16,900원, 납입일 8월 13일로 하는 유상증자를 결정했다.