테스나가 3자 배정으로 전환우선주 발행 500억원과 신주인수권부사채 500억원을 합한 총 1,000억원의 유동성을 확보한다.

회사는 3자 배정으로 신주인수권부사채 500억원을 발한다.

회사는 운영자금 조달 목적으로 만기이자율 0%, 사채만기일 2024년 11월 29일, 전환가 44,238원, 주식수 1,130,250주(주식총수대비 비율 16.50%), 납입일 11월 30일 조건으로 에이스에쿼티파트너스 유한회사에 배정했다.

기명식 보통주로 전환청구기간은 2020년 11월 30일부터 2024년 11월 29일까지이다.

또 3자 배정으로 전환우선주 1,160,36주를 발행하는 유상증자를 시행한다.

회사는 시설자금 500억원의 조달 목적으로 액면가 500원 전환우선주 주권의 발행가 43,091원, 납입일 11월 29일 조건으로 에이스에쿼티파트너스 유한회사에 배정했다.

주식으로 전환청구기간은 2020년 11월 30일부터 2024년 10월 29일까지이다.

이사회 결의에 사외이사 2명과 감사가 참석했으며, 신주권의 교부 예정일은 11월 30일이다.

이번 외부자금 조달은 테스나의 최대주주 이종도외 3인이 10일 보유주식 2,054,646주(지분율 29.99%)를 1주당 5만원으로 평가한 1,027억32백여만원에 에이스에쿼티파트너스유한회사에 양도계약을 체결한데 따른 조치이다.

회사는 주식매매계약과 함께 매수인과 시설자금 및 운영자금 확보를 위한 신주인수권부사채(BW) 및 신주인수계약(CPS)을 함께 체결하였다.