인트론바이오가 시설자금 320억원과 운영자금 80억원을 3자 배정으로 총 400억원을 조달한다.

회사는 무기명식 무보증 사모 전환사채 200억원과 전환우선주식 200억원 발행을 결정했다.

인트론바이오가 무기명식 무보증 사모 전환사채 200억원을 발행한다.

회사는 시설자금 160억원과 운영자금 40억원의 조달목적으로 만기이자율 0%, 사채만기일 2024년 4월 4일, 전환가 20,450원, 주식수 977,995주(주식총수대비 비율 3,17%), 납입 4월 4일 조건으로 키움증권에 배정했다.

또 3자 배정으로 전환우선주 1,126,761주를 발행하는 유상증자를 시행한다.

회사는 시설자금 160억원과 운영자금 40억원을 조달하기 위해 액면가 500원 주권의 기명식 전환우선주식의 발행가 17,750원, 납입일 5월 16일 조건으로 NH투자증권 169,015주, 삼성증권 957,746주를 배정했다.

사채의 주식으로 전환청구기간은 2020년 4월 4일부터 2024년 3월 4일까지이다.

전환주식의 신주권 교부예정일은 5월 30일이며 본 우선주는 1주당 1의결권이 있는 전환우선주식이다.

조달된 400억원은 320억원은 시설자금으로 Bacteriophage GMP 설비 구축 및 Bio-Informatics Drug 개발 연구센터 구축에 80억원의 운영자금은 연구개발 R&D 자금 (신규 파이프라인 R&D 개발)에 사용된다.