에스모가 3자 배정으로 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 100억원씩 두건을 발행한다.

회사는 운영자금 조달목적으로 만기이자율 4%, 사채만기일 2022년 4월 12일과 2022년 5월 20일, 전환가 6,300원, 각각 주식수 1,587,301주(주식총수대비 비율 1.81%), 납입일 4월 12일과 5월 20일 조건으로 에스모신성장투자조합에 배정했다.

이사회 결의에 사외이사 2명과 감사가 참석했으며, 주식으로 전환청구기간은 2020년 5월 20일부터 2022년 4월 20일까지이다.

한편 에스모는 4월 12일자로 사업다각화를 위해 자본금 5억원의 투자컨설팅을 영위하는 (주)씨앤원컨설팅그룹의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 157억원을 (주)하나은행으로부터 양수하기로 결정했다.

이번 거래와 관련 펀드 가입금액 160억원 중 라임펀드가 소유 중인 전환사채권 157억원 취득으로 대용처리 및 나머지는 현금 입금 예정이다.

사모 전환사채 157억원 양수와 관련해 외부 평가는 신승회계법인이 4월 3일부터 4월 8일까지 수행해 적정 의견을 표명했다.