마이크로텍이 운영자금 110억원과 타법인증권 취득용도로 250억원 등 총360억원을 조달한다.

회사는 운영자금 90억원의 조달을 위해 3자 배정으로 신주 4,126,547주를 액면가 100원 주권의 발행가 2,181원, 납입일 11월 8일 조건으로 (주)벨로코리아에 배정했다.

운영자금 20억원은 무기명식 사모 전환사채로 만기이자율 2%, 사채만기일 2022년 10월 30일, 전환가 2,623원, 주식수 762,485주(주식총수대비 비율 3.78%), 납입일 10월 30일 조건으로 케이앤디컴퍼니(주)에 배정했다.

타법인 증권 취득자금 250억원의 조달 중 50억원은 만기이자율 2%, 사채만기일 2022년 10월 15일, 전환가 2,623원, 주식수 1,906,214주(주식총수대비 비율 8.95%), 납입일 10월 15일 조건으로 비토투자조합에 배정했다.

또 200억원은 각각 100억원씩 만기이자율 2%, 사채만기일 10월 15일과 10월 30일, 전환가 2,623원, 주식수 3,812,428주씩 한국채권투자자문(주)에 배정했다.

이사회 결의에 사외이사 2명과 감사가 불참했으며, 유상증자의 신주 상장일은 11월 25일이며, 사모 전환사채의 주식으로 전환청구기간은 각각 2020년 10월 15일부터 2022년 9월 14일, 2020년 10월 30일부터 2022년 9월29일까지이다.