엠케이전자가 사모투자조합 배정으로 450억원을 조달한다.

회사는 타법인 증권 취득자금의 조달 목적으로 무기명식 이권부 무보증 후순위 교환사채 100억원과,

후순위 교환사채 100억원은 표면이자율 1.5%, 사채만기일 2051년 8월 18일, 교환가 15,268원, 주식수 654,965주(주식총수대비 비율 3%), 납입일 8월 19일 조건으로 ▶ ㈜클라우드IB인베스트먼트가 설립하는 투자조합에 배정했다.

선순위 전환사채 300억원은 만기이자율 3%, 사채만기일 2026년 8월 18일, 전환가 15,268원, 주식수 1,964,893주(주식총수대비 비율 9.01%), 납입일 8월 19일 조건으로 ▶ ㈜클라우드IB인베스트먼트가 설립하는 투자조합에 배정했다.

후순위 전환사채 50억원은 표면이자율 1.5%, 사채만기일 2051년 8월 18일, 전환가 15,268원, 주식수 327,482주(주식총수대비 비율 1.50%), 납입일 8월 19일 조건으로 ▶ ㈜클라우드IB인베스트먼트가 설립하는 투자조합에 배정했다.

교환사채의 주식으로 교환청구기간은 2021년 8월 20일부터 2051년 7월 19일까지이다.

이사회 결의에 사외이사 1명과 감사가 참석했으며, 사모 전환사채의 주식으로 전환청구기간은 2022년 8월 19일부터 2026년 7월 19일까지이다.