THE E&M의 최대주주 룽투코리아가 보유주식의 매각에 나서 경영권이 변경된다.

동사의 최대주주 롱투코리아는 10일 보유주식 중 11,029,411주(12.00%)를 1주당 1,360원총 150억원에 나비스피델리스 7호조합 외 2인에게 양도하는 계약을 체결했다.

경영권 변경 주식양수도 계약으로 나비스피데리스7호조합이 2,205,882주 , 프란츠1호투자조합이 8,823,529주를 보휴하게 된다.

잔금지급일 기준 최대주주는 룽투코리아나 회사 유상증자 결정에 따른 납입일에는 기존 최대주주 룽투코리아에서 나비스피델리스 5호 조합 외2인(나비스피델리스7호조합, 프란츠1호투자조합)로 최대주주가 변경될 예정이다.

THE E&M은 운영자금 조달을 위해 3자 배정으로 사모 전환사채 100억원과 신주발행 120억원의 유상증자 및 사모 전환사채 150억원을 발행한다.

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 100억원은 만기이자율 1%, 사채만기일 2022년 5월 30일, 전환가 1,341원, 주식수 7,457,121주(주식총수대비 비율 8.12%), 납입일 5월 30일 조건으로 나비스피데리스10호조합에 배정했다.

또 운영자금 120억원을 조달하기 위해 액면가 100원 주권의 신주 10,666,666주를 발행가 1,125원, 납입일 5월 30일 조건으로 나비스페델리스5호조합에 배정했다.

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 150억원은 만기이자율 1%, 사채만기일 2022년 5월 30일, 전환가 1,341원, 11,185,682주(주식총수대비 비율 12.18%), 납입일 5월 30일 조건으로 나비스피데리스9호조합에 배정했다.

이사회 결의에 감사위원인 사외이사 2명은 참석하고 1명은 불참했으며, 주식으로 전환청구기간은 2020년 5월 30일부터 2022년 4월 30일까지이다.